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在COVID-19大流行的背景下，对中国航空货运行业的SWOT分析

摘 要

本文讨论了中国航空货运部门面对新冠肺炎疫情的情况。基于航空货运业比中国航空客运业更容易走出衰退的预期，本文分析了其进一步发展的有利和不利的四个方面：（1）优势（中国可持续的经济基础和不断增长的货运供应商），(2)劣势（货运能力不足和货运企业国际化程度低），(3)机遇（最高权威支持、不断增长的电子商务需求和新的技术动力），(4)挑战（不确定的贸易环境和不断增加的盈利压力）。在此基础上，本文提出了我国航空货运供应商应对疫情的策略。

关键词 新冠肺炎；航空货运能力；电子商务；数字物流；集成供应链

A SWOT analysis of Chinarsquo;s air cargo sector in the context of COVID-19 pandemic

Abstract

This paper discusses the situation of Chinarsquo;s air cargo sector facing the COVID-19 pandemic. Based on the expectation that it can go out of recession more easily than Chinarsquo;s air passenger sector, this paper analyzes four aspects that are favorable and unfavorable for its further development: (1) strengths (Chinarsquo;s sustainable economic basis and proliferating cargo suppliers), (2) weaknesses (insufficient cargo capacity and less business internationalization), (3) opportunities (top authority support, rising e-commerce demand, and new technological momentum), and (4) challenges (uncertain trade environment and increasing profitability pressure). Then this paper suggests strategies for Chinarsquo;s air cargo suppliers to adapt to the pandemic.

Keywords COVID-19 ; Air cargo capacity ;e-commerce ;Digital logistics ;Integrated supply chain

介绍

中国武汉在2019年1月23日，也就是2020年农历新年前夜的前一天关闭，开始了全球社会隔离以对抗 COVID-19 大流行。各种预防措施极大地改变了运输环境。与世界其他地方的情况一样，中国航空货运业已进入在2003年非典导致的市场萎缩后的又一个冬天。尽管自3月下旬以来，新冠病毒在境内的传播已得到控制，但中国仍面临防止病例输入的压力。由于限制航空运输服务可能有助于遏制冠状病毒的传播（zhang et al.，2020)，自3月29日起中国正式减少国际航线：中国各航空公司每周一班航班只能维持一条通往任何特定国家的航线；而每家外国航空公司每周只能维持一条飞往中国的航线。此外，“断路器”飞行规定于6月4日生效。仅在一个月后，两家航空公司就被要求暂停其国际航线，因为其航班上有过多乘客的冠状病毒检测呈阳性。疫情防控常态化意味着航空运输的限制措施将长期存在。

冠状病毒大流行对中国航空公司的客运和货运产生了不同的影响。由于航空防疫措施主要针对航空乘客，航空公司货运业的萧条程度较轻。图1-1比较了冠状病毒爆发前后中国航空公司处理的客运量和货运量的趋势。可以预期，航空货运比客运更容易走出衰退：到2020年5月底，航空客运量已经恢复到去年水平的一半，但航空货运量已经非常接近去年的水平。事实上，5月份专用货机完成的航空货物比去年同期增长了21.8%5。然而，由于6月11日北京Covid-19病例激增，中国航空公司的客运量预计到8月份也不会超过去年水平的一半。

图 1‑1 2019年11月至2020年5月中国航空公司航空客运量和航空货运量同比增速对比。

资料来源：中国民航主要运输生产指标月度统计，中国民航总局（民航局）。

中国的航空运输业一直受到重大历史事件的影响，这些历史事件已被以前的文献记录在案。Zhang（1998）回顾了中国开放后民航业的改革，并考察了它们对中国航空业发展的影响。Chow（2010）发现，非国有航空公司在提高效率方面的表现优于国有航空公司，这在一定程度上证实了2004年中国工业自由化政策的成功。中国航空公司之间的合并也促进了生产力的提高和技术变革（Chow和Fung，2012）。Wang等人（2014年）发现，中国航空公司享有较低的投入价格，但这种成本优势正在减弱。

然而，关于中国航空货运业的具体讨论却很少。Jiang等人（2003年）根据经济增长与经济增长之间的关联，对2020年前中国的航空货运需求进行了预测。Wu等人（2013）还得出结论，不断增长的需求为中国航空公司提供了发展航空货运业务的机会。航空货运很可能成为一些中国航空公司的主要业务，而不是副产品（Merkert等人，2017年）。

中国航空运输业在适应2019冠状病毒疾病大流行方面已进入另一个关键时期。鉴于中国的特殊情况和环境，非常需要对中国的航空货运业进行具体分析。本文对中国航空货运业进行了SWOT（优势、劣势、机会和威胁）分析。我们希望，对与其当前和未来地位相关的因素进行的结构化研究，可以帮助阐明推进其进一步发展的战略。

中国航空货运业的优势

经济发展的推动

2019年，中国空运货物753万吨，同比增长1.9%。如图2-1所示，在过去十年中，中国的航空货运量总体上呈增长趋势。航空货运可以被视为一个国家宏观经济趋势的指标（Kasarda and Green，2005；Kupfer等人，2017）。中国经济的快速发展支撑了其航空货运在过去十年的增长。在未来几十年里，中国经济将从优先考虑高增长率转向更平衡、更稳定的道路。随着消费和服务创造了新水平的运输需求，中国航空货运市场仍有望迎来蓬勃发展的未来。

图 2‑1 2010-2019 年中国航空货运量。

资料来源：民航发展统计公报（2010-2019），民航局

纯货运航空公司的激增

专用货运飞机在提供安全高效的航空运输服务方面发挥着至关重要的作用（Budd and Ison，2017）。目前，中国共有175架专用货机，其中170架由专业货运航空公司运营（详见表格1）。1997年，国家邮政企业中国邮政创建了中国第一家货运航空公司——中国邮政航空公司。从1998年到2003年，中国货运航空三家国有干线航空公司的子公司，即中国货运航空公司、中国国际航空货运公司和中国南方货运航空公司，开始了各自的业务连续提供专用货轮服务。自2004年以来，多元化所有制企业进入了这个行业（Chow，2010）。2009年、2014年，两家私人快递公司顺丰和圆通分别创建了顺丰航空公司和圆通货运航空公司，这两家公司近年来发展迅速。此外，在2019年，顺丰收购了DHL在中国的供应链业务，从而从一家快递企业发展为一家供应链企业。以京东和菜鸟为代表的电子商务公司也发展了航空物流业务。载客和载货的航空公司可以对航空货运业务采取不同类型的战略（Doganis，2006），但中国的联合航空公司更有可能效仿未来的子公司战略。

表格 1中国全货运航空公司货机秤（2020年5月）

资料来源：作者收集自网络

中国航空货运业的劣势

空运能力不足

中国航空公司使用货机和客机的行李架来运输航空货物，而货机只占总机队规模的4.5%。因此，飞机行李舱在中国的航空货运服务中发挥了更重要的作用。2019年，中国航空公司的飞机行李舱完成了48.6%的国际航空货运量（以吨为单位），以及货运飞机完成了51.4%。但就国内航空货运而言，飞机行李舱完成的比例约为70%，比货机完成的比例更大。然而，如图3-1所示，武汉停飞导致航班执行量急剧下降，导致货运能力严重不足，尤其是行李舱能力。与此同时，随着冠状病毒危机的扩大，世界各地对医疗和个人防护设备的需求激增。在这种背景下，中国航空公司国际货运能力的不足显得更加严重。

图 3‑1 2020 年 1 月至 2020 年 5 月中国大陆机场离港航班执行情况

来源：Airsavvi

较少参与国际市场

中国航空货运供应商在国际市场上的竞争力不强，中国的入境和出境约占总货运量的30%。农历新年期间，国际货运服务经常进入淡季，许多外国航空公司都会削减飞往中国的货运航班。这一事实加剧了冠状病毒暴发初期的现场情况，在当时中国需要大量的国外医疗防护材料。因此，许多返回中国的航空旅客被要求携带从其他国家收集的材料作为行李。后来，随着病毒中心的移动，中国成为防疫材料的重要供应商，许多中国航空公司受到启发，通过将飞机改装成货运飞机，开放国际货运航班。这项措施可以缓解中国国际货运能力的不足。

中国航空货运发展的机遇

政府的支持

在中国，政府政策对航空货运的发展至关重要（Jiang等，2003）。 航空气货物能力的不足已被中国国务院认可，证实了大流行病已经揭示了中国在专业空中货物运输和完整的货物机场系统中的缺点。中国的最高权力机构已决定制定政策，以提高中国的空运能力，并提高中国航空公司在国际物流上的竞争力。政府支持将有助于消除障碍货运效率的因素。一个例子是，通过政府协调，在最困难的时期开放了一个绿色渠道，供中国航空公司运送紧急救济材料到武汉。还建立了另一个绿色频道，供中国航空公司申请乘客进行货物转换。

电子商务快递的需求不断增加

在过去的十年中，中国的数字经济经历了悲惨的增长。 大约在2010年，中国占全球电子商务市场的不到1％。 但是现在它的份额为42％。电子商务的发展促进了中国快递的迅速增长。 十年前，中国人使用快递不到两个每年； 但是在2019年，他们每年使用超过45件的快递交付。快速增长的快递交付需求鼓励了两个快递企业顺丰和圆通开放其航空货物服务。 此外，被抛弃的电子商务已成为促进外贸的另一个突破，其中51个城市作为跨境电子商务的试点区域，并建立了18个自由贸易试验区。跨国电子商务将为中国的空中货物行业提供新的动力。即使在大流行时期，为跨国电子商务也开放了几条新货运路线包括郑州-纽约航线、长沙-莫斯科航线在内的。

新技术催动新动能

在与冠状病毒的斗争中，一些新技术和设备已用于运输医疗和预防材料。 其中，在目的地提供非接触式和准确交付的货物是最引人注目的。 2月12日，顺丰使用无人机将总共70公斤的医疗预防材料运送到武汉金银潭医院。2月16日，京东使用无人机进行消毒鄂尔多斯市部分人群密集区域； 2月18日，京东为内蒙古达拉特旗的医院和社区提供的另一项使用无人机的低空消毒服务。此外，区块链技术具有促进物流技术发展的巨大潜力（Tijan等，2019）。 这些技术将为中国航空公司提供空中货物开发的新势头。

中国航空货运发展面临的威胁

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